Привилегированная оборотень-волк Джесса Леброн узнает о существовании тайной сестры-близнеца по имени Миша. Выясняется, что обе девушки отмечены опасным «Знаком Дракона», который считается запретным. Встретившись вновь в Академии Сверхъестественного, сестры начинают распутывать мрачные секреты учебного заведения. Теперь Джессе и Мише предстоит понять, как выжить в мире, где их боятся, и сорвать планы по возвращению Короля Драконов.